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預測2024年處方藥銷售額TOP10
2018-10-20     來源:新康界      瀏覽420次
醫藥網10月19日訊 製藥行業一直是快速發展、富有活力的領域,並且它的發展很大程度上被少數製藥巨頭引領,下麵對全球10大製藥公司未來幾年的發展情況進行簡要分析,並預測2024年處方藥銷售額TOP10(注意這裏隻統計處方藥部分)。
  香蕉视频app无限观看次数账号也看到,國內的藥企與世界TOP10還有較大的差距,希望國內藥企能找到符合自身發展的策略,擼起袖子加油幹,迎頭趕上。
  TOP10 百時美施貴寶
  2017年銷售額:$193億
  2024年銷售額:$287億(預測)
  此榜單的第10名是BMS,它主要依靠的是幾個重磅藥物,首先就是眾所周知的腫瘤免疫藥物Opdivo(歐狄沃),此藥2014年在日本被批準上市,成為全球首個上市的PD-1/PD-L1抑製藥物,是繼Keytruda之後第二個被FDA批準的PD-1/PD-L1抑製藥物,2018年上半年的銷售額達到31.38億美元。6月15日,Opdivo在中國獲批用於治療晚期非小細胞肺癌,預計在打開中國這個全球最大的市場之後,此藥的銷售額將繼續攀升,evalsuatePharma預測,2024年Opdivo的銷售額將達到112億美元。
  BMS另一個銷售額將超過100億美元的是 Eliquis,預測2024年將達到105億美元,Eliquis是一種抗血凝劑,廣泛的應用於心血管疾病的治療,它是BMS和輝瑞共有,2018年上半年銷售額高達48.1億美元,其中BMS部分為31.56億美元。從2017年第一季度開始,Eliquis就成為美國最暢銷的口服性抗凝血劑,預計其2024年在美國的銷售額將達到58億美元,超過Opdivo的53億美元。
  不過,過於倚重這兩款重磅藥物可能將為BMS帶來風險,值得慶幸的是,截止到2024年Opdivo和Eliquis都在專利保護期內。
  TOP9 阿斯利康
  2017年銷售額:$198億
  2024年銷售額:$320億(預測)
  與BMS相反的是,阿斯利康並沒有像Opdivo那樣的超級藥物,它最暢銷的Symbicort 2017年的銷售額“僅”為28.03億美元,但這並不妨礙它進入此榜單的第九位。
  evalsuatePharma預測, 2024年阿斯利康的銷售額將達到320億美元,比2017年上漲38%。阿斯利康的優勢在於組合拳,除了傳統的優勢領域——治療哮喘的藥物之外,在抗腫瘤、糖尿病、抗凝血劑等方麵都有布局。其中,抗腫瘤藥物領域預計未來幾年的年均增速將達到19%,這很大程度上是得益於最新上市的PD-L1抗體 Imfinzi和肺癌藥物Tagrisso,Imfinzi全球第5個上市的PD-(L)1,或將壟斷三期不可切除肺癌市場,預計2022年的銷售額將超過10億美元。
  有消息指,阿斯利康的總部將搬移至位於劍橋的花費巨額資金打造的新現代化總部,這或許預示它將在研發方麵有更大的投入。
  TOP8 艾伯維
  2017年銷售額:$277億
  2024 年銷售額:$372億(預測)
  艾伯維近70%的收入都來自Humira。2017年,Humira銷售額達184.3億美元,蟬聯全球暢銷藥榜首。2018上半年,Humira銷售額已經達到98.9億美元,年底很有可能打破200億美元大關。
  雖然Humira的初始專利2016年已經過期,但是由於良好的專利策略以及適應症布局,再加上生物類似藥並不能完全複製原藥的功能,它依然是一線的TNFa抑製劑,銷售額依然不斷增長,或許在2020年達到峰值,預測2024年下滑至150億美元左右,屆時它將依然是全球最暢銷的藥物。
  目前艾伯維的研發管線中有 ABBV-599 (一種BTK/JAK抑製劑)和 ABBV-3373(一種抗TNF抗體偶聯藥物)作為Humira的“繼承者”,艾伯維或將繼續在自身免疫疾病這個領域占據重要地位。艾伯維另一個重磅藥物是與強生共享的BTK抑製劑Imbruvica,此藥2018年上半年銷售額高達28.2億美元,其中屬於艾伯維的為16億美元。此外,艾伯維在抗病毒藥物領域也打開了局麵,2017年剛上市了一種廣譜抗病毒藥物Mayret,預測2024年銷售額將達到29億美元,並可能幫助艾伯維躋身抗病毒領域的TOP3的位置。
  TOP7 默沙東
  2017年銷售額:$354億
  2024年銷售額:$380億(預測)
  默沙東的“當家花旦”Keytruda 2018年的第二季度的銷售額達到16.67億美元,超過Opdivo(16.27億美元)成為最暢銷的PD-1藥物。更重要的是,Keytruda增長的勢頭並沒有放緩,evalsuatePharma預測此藥2024年銷售額將高達126.9億美元,僅次於Humira成為全球的TOP2。
  默沙東的疫苗增長勢頭同樣強勁,預計到2024年銷售額的增加值將超過28億美元,其中超過3成來自HPV疫苗Gardasil/Gardasil 9和15價的肺炎球菌 V114,另外2020年之後即將上市的輪狀病毒疫苗 RotaTeq以及埃博拉疫苗 rVSV-ZEBOV都將有著重要貢獻。
  但是在抗病毒、糖尿病以及心血管等領域,默沙東的表現趨勢不容樂觀:抗病毒方麵默沙東已經被吉利德、GSK甩遠,市場份額將從目前的7.1%將低至3.1%;抗HIV藥物Isentress的銷售額開始下滑;治療糖尿病的DPP-4抑製劑Januvia以及組合藥物Janumet 開始受到GLP-1抑製劑以及SGLT2抑製劑的挑戰;更糟心的是心血管領域,主打藥物Zetia2017年銷售額超過了20億美元,而2018年上半年僅為5.31億美元。
  TOP6 葛蘭素史克
  2017年銷售額:$287億
  2024年銷售額:$384億(預測)
  2017年是GSK重要轉折的一年,新的CEO Walmsley上任之後對公司進行了一係列的變革,包括將研發經費更集中的應用到四大領域,以及更換了半數的高層管理人員。
  未來幾年,GSK在抗HIV、疫苗、抗腫瘤藥物三大領域將有高速的增長,受此驅動,GSK 2024年的銷售額或將達到384億美元,比2017年增長近三成。
  抗HIV藥物方麵,由於HIV感染患者的預期壽命越來越長,對HIV藥物提出了兩項新的要求,一是服用方便,二是副作用小,GSK的剛被批準的 Biktarvy就具有這些特點, evalsuatePharma更是預測此藥2024年的銷售額將突破60億美元,成為最暢銷的抗HIV藥物。
  GSK是目前疫苗銷量最多的公司,其市場策略是推出各種疫苗產品以占據市場,雖然到2024年最暢銷的疫苗TOP5 可能都沒有GSK的產品,但由於產品豐富,依然能貢獻107億美元銷售額。
  數年之前GSK的前任CEO曾經將其抗腫瘤藥物部門與諾華的疫苗部門互換,但現在Walmsley正在重新重視此領域,一個名為 GSK 2857916的BCMA抗體近期剛被FDA授予突破性療法,目前正處於治療多發性骨髓瘤的II期臨床研究階段。GSK 285791被業內認為是最值得期待的在研藥物之一,預計2019年上市,2024年銷售額將突破10億美元。
  TOP5 賽諾菲
  2017年銷售額: $341億
  2024年銷售額: $475億(預測)
  賽諾菲開啟了一個雄心勃勃的5年規劃,包括繼續鞏固其傳統的核心領域,諸如糖尿病以及心血管疾病等,同時擴展其抗腫瘤、免疫以及罕見病領域。
  evalsuatPharma對賽諾菲的5年規劃比較樂觀,預測其年銷售額將增長至475億美元,其中生物藥的銷售額將達到262億美元。主要的驅動產品有抗IL-4Rα亞基的抗體Dupixent,此藥2017年3月被FDA批準上市用於治療濕疹,2018年上半年銷售額超過2億美元,大大超出人們的預期。由於適應症範圍廣泛,業內人士都看好此藥2024年的銷售額將超過40億美元,evalsuatePharma 甚至給出了81億美元的預測值。
  賽諾菲也希望火熱的腫瘤免疫領域有所作為,與 Regeneron聯合投入超過10億美元用於開發PD-1抗體 cemiplimab。在罕見病和血友病領域,賽諾菲下“手筆”更大,它分別以116億美元和45億美元並購了Bioverativ以及Abylnx,前者帶來血友病藥物 Eloctate 和 Alprolix,後者的Cablivi剛被歐美批準用於治療罕見的自身免疫性血液凝結失調。
  糖尿病方麵,雖然有 SGLT-1 &SGLT-2雙抑製劑Zynquista即將上市,但受到專利到期影響未來幾年總體銷售額將有所下滑。
  TOP4 強生
  2017年銷售額:$344億
  2024年銷售額:$477億(預測)
  強生是一個綜合性的公司,擁有製藥、醫療器械、消費品等三大業務板塊,但隻看製藥這一方麵,它隻能屈居第四位。2017年初,強生公布了研發管線中11個潛在的重磅藥物,未來幾年的驅動力就主要來自這些重磅藥物。evalsuatePharma預測,未來幾年強生在製藥年均增長率將達到5%,2024年銷售額將達到474億美元。
  2018年上半年,BTK抑製劑Imbruvica銷售額超過10億美元,預測2024年將會給強生帶來超過50億美元的收入。2017年7月14日,強生使用優先審評券提前推出了全球第2款IL-23單抗Tremfya(guselkumab)作為一種突破性療法,此藥的銷售前景也大被看好,預測2024年將突破30億美元。第二代高選擇性雄激素受體(AR)拮抗劑Erleada2018年2月被FDA批準上市治療前列腺癌,強生方麵也認為此藥的年銷售額也將達到數十億美元。
  除了這些重磅藥物之外,強生在抗抑鬱、白血病、骨髓纖維化等領域都有處於研發後期的候選藥物。另外,強生在老藥的專利保護方麵也取得一些勝利的戰果,這些都是它未來幾年仍能高速增長的因素。
  TOP3 羅氏
  2017年銷售額:$417億
  2024年銷售額:$320億(預測)
  Rituxan(美羅華), Herceptin(赫賽汀)以及 Avastin(阿瓦斯汀),這三個重量級的抗腫瘤單抗藥物一直以來都是羅氏的“支柱”產品,三者2017年的銷售額合計達到了226億美元,占公司總量的55%。預計未來幾年這些藥的銷量都將會受到生物類似藥物的影響,每年少收入百億美元以上。
  不過羅氏早就有了應對,它最近新上市或者即將上市的藥物足以彌補這些損失。首先是治療多發性硬化病的單抗藥物 Ocrevus,2017年3月,被羅氏稱為“公司史上最成功的上市藥物”Ocrevus被FDA批準上市,它的銷售表現確實配的上這個名頭,2018年上半年的銷售額已經高達10.5億美元;另一個藥物是赫賽汀的替代者Perjeta,2012年被FDA批準上市,次年在歐洲上市,2018年1月向CFDA提交了上市的申請,2018年上半年銷售額13.2億美元,按照創新型生物藥銷售的規律,未來幾年它的銷售額將持續走高,evalsuatePharma預測2024年將達到44.5億美元;另外還有包括2017年上市的血友病藥物Hemlibra在內的一係列新藥,未來幾年羅氏的年平均增長率將為3%左右,預計2024年為506億美元左右。
  TOP2 輝瑞
  2017年銷售額: $454億
  2024年銷售額: $512億(預測)
  提到輝瑞,熟悉醫藥行業的人們都會將其與“並購”聯係起來,確實輝瑞在很大程度是就是靠一次次的並購才成為如今的製藥巨頭,但是自從2009年並購惠氏之後,最近幾次的大動作並購卻沒有落錘成功。前段時間有消息輝瑞有意並購阿斯利康和艾爾建,最後無疾而終。最近有消息稱輝瑞或將並購BMS,如果能夠成功將涉及上千億美元的資金流動,這在醫藥界將是曆史級別的大事。
  不管並購成功與否,輝瑞未來幾年銷售表現還是值得期待的,乳腺癌藥物Ibrance未來幾年的年均增長率將在13%左右,2024年銷售額將達到82.8億美元;緊隨其後的是全球最暢銷的疫苗——肺炎球菌疫苗 Prevnar 13,未來幾年每年將會為輝瑞帶來57億美元左右的收入,同時輝瑞還在積極研發一種20價的肺炎球菌疫苗來應對在此領域越來越激烈的競爭;此外值得關注的有抗腫瘤藥物Bavencio、免疫治療藥物Xeljanz 和 Eucrisa;此外150億美元收購Hospira獲得的生物類似藥物也將成為輝瑞的重要銷售來源。
  TOP1 諾華
  2017年銷售額: $419億
  2024年銷售額:$532億(預測)
  即使是比較熟悉製藥行業的人也很一下子說出諾華有什麽超級重磅藥物, 2017年諾華最暢銷藥物是治療多發性硬化病的Gilenya,銷售額“僅”為31.9億美元,在全球最暢銷排行榜上排名Top 30之外。evalsuate Pharma認為,即使到2024年,全球暢銷藥物TOP15榜單也找不到Novartis 的名字,它最暢銷的藥物將是自身免疫藥物Cosentyx,銷售額為55億美元左右。
  所以,憑什麽預測諾華將以530億美元的銷售額在全球藥企中排名第一?答案在於,諾華有一批專利藥。evalsuate Pharma預測,2024諾華將有10個年銷售額在20億美元左右的暢銷藥,另有12個年銷售額在5億美元以上的藥物。諾華將人工智能和量子計算技術應用於新藥開發,這使得它在新藥開發的規模和速度方麵都走在了製藥公司的前列。在腫瘤治療藥物方麵,諾華更是獨占鼇頭,Kymriah成為全球首個被批準的CAR-T治療藥物。同時它在今年4月以89億美元並購了專注於基因治療藥物開發的AveXis,這一動作使它直接獲得了處於臨床III期研究階段的治療脊髓性肌萎縮的潛在重磅藥物AVXS-101,更為重要的是它獲得了一個開發新型基因治療藥物的平台,在未來的競爭中占據了製高點。
  參考資料:各公司財報,fiercepharma,evalsuatePharma
 

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